晚清，贩毒狂小詹姆斯以搞试验为名，纠集暴徒抢劫少男美女，并将他们解剖欲试制引人吸毒的药水。小詹姆斯对大力禁烟的慕容府和青龙会视为眼中钉，设计劫走慕容小姐，暗杀慕容均，偷袭青龙会，栽赃欧阳龙。慕容的未婚夫安如山和欧阳释去一时误会，并力对敌。他们大闹妓院，血战山神庙，终于救出了慕容小姐，并将小詹姆斯等一群灭绝人性的幽魂全部消灭。
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