基辅大公的侄女扎巴娃和年轻的信使叶利谢伊相爱。基辅大公为了阻止侄女和身份卑微的叶利谢伊私奔，就派他跟随大英雄()多布瑞亚去偏远的克里木汗国收取贡赋，同时计划着如何才能尽早将侄女嫁出去。多布瑞亚是个战无不胜的大英雄，叶利谢伊为了得到公主（听歌）的芳心，决心向他学习成为一名英雄。大英雄有一个致命的弱点，那就是每晚睡着后无论发生什么事都要等到天亮才能醒来。克里木汗国的探子趁多布瑞亚熟睡之机抓走了叶利谢伊。
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